En una ciudad tan sombría a que simplemente es conocida como "Hole"(agujero), un clan de magos utiliza a sus habitantes como conejillos de indias para practicar las artes oscuras. En un callejón oscuro viven Nikaido y Kaiman, un hombre con cabeza de reptil y amnesia casi total. Para intentar de revertir el hechizo que le dejó esa apariencia bizarra, los dos cazan y matan hechiceros al azar con la esperanza de dar con el indicado. Pero cuando En, el líder de los hechiceros, oye sobre un hombre largarto aniquilando a los suyos envía a sus sicarios a Hole, iniciando una guerra entre los dos mundos.